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投資金額100万円突破!!資産運用報告2021年11月(8ヶ月目) | テカテカぶろぐ

投資金額100万円突破!!資産運用報告2021年11月(8ヶ月目)

一般NISAで資産運用を3月途中から始め、毎月10万円以上を投資金額に充ててきましたが、ようやく一つ大台を突破しました。
ついに投資金額100万円突破です!!!

プリケツ太郎
プリケツ太郎

去年までは財形貯蓄でしか資産を増やせない浪費家でしたが、僕も成長しました!笑

早速報告していきます。

先月の運用報告はこちらを御覧ください↓

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一般NISA運用報告

ファンド名基準価額
(±前月比)
保有口数
(±前月比)
現在の評価額
(±前月比)
累計買付金額
(±前月比)
トータルリターン
(±前月比)
eMAXIS Slim 米国株式
(S&P500)
18,432円
(+269円)
410,608口
(+43,356口)
756,833円
(+89,793円)
680,000円
(+80,000円)
+76,833円
(+9,793円)
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
16,366円
(-164円)
116,877口
(+11,874口)
191,281円
(+17,711円)
180,000円
(+20,000円)
+11,281円
(-2,289円)
iFreeNEXT NASDAQ100
インデックス
22,083円
(+862円)
89,634口
(+9,227口)
197,939円
(+27,307円)
170,000円
(+20,000円)
+27,939円
(+7,307円)

 

11月30日の基準価格をもとに表の作成をしています。
11月までの総投資金額は103万円になりました!!
保有銘柄すべてのトータルリターンは11.3%で先月末比+0.2%と微増です。
コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の影響で月末に株価が大きく値を落としましたが、リターンとしては先月よりも上昇していましたね。
月末で値を落としてくれたので、12月の購入の際は、安い価格で買うことができます(^^)

プリケツ太郎
プリケツ太郎

僕は定期購入日を毎月1日・15日にしています

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

11月の値動きは以下の通りでした。

順調に右肩上がりに基準価格が上昇していましたが、29日の下落が激しかったですね。
下落する直前の25日に設定来最高値の18,869円を記録しています。
11月までのトータルリターンは+11.3%で先月より0.1ポイント上昇しました。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

11月の値動きは以下の通りです。

これも月末29日に大きく下落しました。
しかし17日に設定来最高値である16,966円まで上昇しました。
11月までのトータルリターンは、+6.3%で先月比-2.3ポイントとなっています。
こちらは米国株と比べ、29日の下落後の基準価格上昇幅が小さかったため、リターンとしても小さくなってしまいました。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

11月の値動きは以下の通りとなりました。

これの場合は上昇と下落を繰り返していたため、同じく29日に大きく下落していますが、そこまで下落が目立たない値動きでした。
これもまた設定来最高値を更新していて、22日に22,384円となっています。
11月までのトータルリターンは、+16.4%で先月と比べ、+2.6ポイントとなりました。

iDeCo運用報告

ファンド名時価単価
(±前月比)
保有口数
(±前月比)
現在の評価額
(±前月比)
累計買付金額
(±前月比)
トータルリターン
(±前月比)
SBI・全世界株式
インデックス・ファンド
15,522円
(-245円)
29,004口
(+7,366口)
45,020円
(+10,904円)
44,553円
(+11,829円)
+467円
(-925円)

 

こちらも月末の下落をくらい、基準価格は先月末と比べ下がっています。
その結果トータルリターンも+1.0%とピリッとしませんね。
ですがiDeCoは60歳以降引き出すまで利益が非課税ですから愚直に積み立てを継続していきます。

まとめ

世界的に感染が急拡大しているオミクロン株の影響で一般NISA・iDeCoそれぞれの全世界株式投資信託で先月比マイナスとなりました。
報道でも米国や日本ではまだオミクロン株の感染は流行していないようですが、した場合、基準価格の下落は想定されるので、引き続き注視していきたいと思います。

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